O Maestro (Michael Jackson) vive sozinho em
uma mansão de aparência assustadora no topo de uma colina, com vista
para a cidade de "Normal Valley" (Vila Normal). Ocasionalmente, ele
entretém as crianças locais com truques de mágica assustado

res.
Uma das crianças diz a sua mãe, que alerta o prefeito da cidade (também
interpretada por Michael), que por sua vez organiza o povo para ir para
a mansão do Maestro e forçá-lo a sair da cidade. Alguns deles mostram
relutância em fazê-lo, mas são pressionados a aderir ao Prefeito em sua
cruzada. Em uma noite de tempestade vão para a mansão do Maestro (que,
em vez de um endereço de numerada, são os destinatários "algum outro
lugar") segurando tochas. Quando chegam em frente a mansão, eles olham
pelo portão, e veêm uma mansão mal assombrada, ficam em dúvidas sobre
como entrar. As crianças garantem aos pais que o Maestro fez nada de
errado, e pedem que o deixem em paz. Mas as declarações Prefeito: "Ele é
um esquisitão. Não há lugar para malucos nesta cidade!"
O
portão se abre, os habitantes da cidade entram assustados, e fazem seu
caminho para a porta da frente, que também se abre por si só. O interior
da mansão lhes parece ainda mais assustador do que fora, e os pais
falam para os seus filhos (e eles mesmos) "que não existem coisa como
fantasmas". Entrando na casa, e uma vez que todos eles estão dentro, a
porta se fecha. Mais duas grandes portas se abrem revelando um grande
salão de dança escura, com um piso que lembra o chão da capa do disco
Blood On The Dance Floor. Hesitante, o povo faz seu caminho para o salão
de dança, onde são recebidos pelo Maestro que faz uma entrada
assustadora e ainda cômico. O prefeito resolve confrontá-lo, chamando o
Maestro de "estranho", "esquisito", "aberração", e dizendo que ele não é
bem-vindo em sua cidade. O Maestro defende-se, e em resposta o
Presidente da Câmara ameaça "Você vai sair, ou vou ter que machucá-lo?"
(As pessoas da cidade não parecem ser tão contundente na sua posição,
mas não oferecem uma reclamação).
Para isso, o Maestro
responde: "Você está tentando me assustar? Eu acho que não tenho
escolha, vou ter que te assustar." Ele então faz uma série de caretas,
que o prefeito chama de "ridículo" e fala que não é "engraçado". Numa
mudança de tom, o Maestro pergunta: "É assustador?" e puxa o rosto para
os lados antes de puxar o rosto para baixo e esticar a boca. Então, ele
continua a esticar o rosto mais, finalmente tira o seu rosto para
revelar seu crânio e rindo loucamente. O povo fica apavorado e tenta
escapar, mas o Maestro fecha as portas com seus poderes, em seguida,
esmaga-lhe o crânio com os punhos, revelando a cabeça normal.
Em seguida o Maestro lembra o prefeito, "E por falar nisso, eu disse que
eu não estava sozinho? Conheça minha família." Maestro e apresenta sua
"família" de fantasmas que, juntamente com o Maestro, começam a executar
uma rotina de dança complexa (a música original composta por Michael e
Teddy Riley), que alternadamente impressiona e assusta as pessoas.
Durante esta sequência, os atos do Maestro incluem rasgando suas roupas
fora para revelar um corpo esquelético, ele ainda possui o corpo do
prefeito e o faz dançar contra a própria vontade, logo depois o prefeito
transforma-se numa criatura feia e demôniaca, enquanto olha-se no
espelho comenta: "Quem é o louco agora? O cara doente, doente de
circo?". O prefeito consegue espulsar o Maestro de dentro dele, e depois
de terminar o seu desempenho, o Maestro pergunta: "Você ainda quer que
eu vá?". Enquanto o povo responde "não", o prefeito diz com veemência:
"Sim!". O Maestro calmamente concorda, dizendo: "Tudo bem ... eu vou."
Ele faz um reverência e depois cai, quebrando as mãos e o rosto no chão,
logo o rosto e o corpo começa a desintegrar-se violentamente em pó no
chão, que é levada pelo vento. As pessoas da cidade estão tristes por
isso, e um pouco triste de vê-lo ir. O prefeito acha que no entanto saiu
vitorioso e se dirige para a porta dizendo: "Eu mostrei a ele." Quando
ele abre a porta, ele encontra um rosto de aparência monstruosa, que
diz: "OLÁ", o prefeito foge assustado.
Os habitantes da cidade,
em seguida, voltam para a porta da frente agora aberta, e se
surpreendem ao ver o Maestro lá, rindo. Ele pergunta se todos se
divertiram. Eles imaginam que ele não é tão ruim e fazem as pazes com
ele. A história termina com uma das crianças a perguntar com um olhar
cruel sobre o seu rosto, "É assustador?", Ele segura a parte inferior do
rosto, a câmera se move para uma imagem longe da mansão enquanto gritos
aterrorizantes são ouvidos.
Durante os créditos é revelado através
de bastidores que Jackson não só interpretou o Maestro, mas também
coreografou a dança, o prefeito e vários monstros no filme, explicando a
dança do prefeito no final. É fácil perceber que a história é uma
sátira da vida reclusa de Jackson, as acusações feitas pelos pais das
crianças e seu jeito incompreendido de ser.